「一人ひとりのオリジナル」プランについて
お客様と打ち合わせをして、内容と料金を決めるプランです。
家計管理、資産形成、ライフプランなど、暮らしのお金に関することをご相談いただけます。
なお、お話を伺って、「ライフプラン・シミュレーションプラン」と組み合わせることをお勧めする場合があります。
下記のテーマは一例です。
オリジナルプランの活用例
一例です。良かったらクリックください。
1・家計管理を黒字に導くサポート
2・親の高齢者向け施設の相談と見学付き添い
3・障がいのあるお子さんへの金銭管理サポート
お気軽にご連絡ください。
家計管理、資産形成、ライフプランなど、暮らしのお金に関することをご相談いただけます。
なお、お話を伺って、「ライフプラン・シミュレーションプラン」と組み合わせることをお勧めする場合があります。
下記のテーマは一例です。
・家計相談
・生命保険の見直しやご提案（販売はしておりません）
・不動産購入、売却などの質問や相談
・住宅ローン計画
・資産形成や運用アドバイス（販売はしておりません）
・確定拠出年金制度（企業DC、iDeCo）の仕組みや商品提案
・教育費に関する相談
・実家の相続や高齢者向け施設のアドバイス
・障がいのある子の「親の支援なき後のお金」の相談
・お子さんが社会人になる前の金銭管理相談
・お子さんの小遣い制マンツーマンサポート
・障がいのあるお子さんの金銭管理マンツーマンサポート
・生命保険の見直しやご提案（販売はしておりません）
・不動産購入、売却などの質問や相談
・住宅ローン計画
・資産形成や運用アドバイス（販売はしておりません）
・確定拠出年金制度（企業DC、iDeCo）の仕組みや商品提案
・教育費に関する相談
・実家の相続や高齢者向け施設のアドバイス
・障がいのある子の「親の支援なき後のお金」の相談
・お子さんが社会人になる前の金銭管理相談
・お子さんの小遣い制マンツーマンサポート
・障がいのあるお子さんの金銭管理マンツーマンサポート
オリジナルプランの活用例
一例です。良かったらクリックください。
1・家計管理を黒字に導くサポート
2・親の高齢者向け施設の相談と見学付き添い
3・障がいのあるお子さんへの金銭管理サポート
お気軽にご連絡ください。