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プランについて

「一人ひとりのオリジナル」プランについて

年間サポートプランとなっています。

家計管理、資産形成、ライフプランなど、暮らしのお金に関することを、年間を通してご相談いただけます。ご面談は年間12回、メール相談回数の制限はありません。

【基本プラン】と【オリジナルプラン】からなっており、基本プランについては、4回のご面談を通して、ご家庭のキャッシュフロー表をお作りします。

初年度の料金は、一括払いで11万円(税込)となります。

□基本プラン

1回目
契約内容の確認・料金説明

2回目
キャッシュフロー表作成のためのヒアリング

家計の現状、今後のライフプランや将来の夢などお尋ねします。給料明細やねんきん定期便、生命保険証券などご確認させていただきます。ご準備いただくものは、初回ご面談の際にお伝えいたします。なお、キャッシュフロー表のイメージは、下記にある画像をご確認ください

3回目
キャッシュフロー表の完成・ご確認

現状に問題のあるケースも出てくるかと思います。その際は、再度ライフプランなどをお聞きし、キャッシュフロー表を再作成いたします。現状問題がなくとも、例えば、子どもが2人の場合と3人の場合のキャッシュフロー表が欲しいなど、ご希望も出てくるかと思います。あらためてヒアリングをさせていただき、作成に取り組みます

4回目
再作成したキャッシュフロー表のご確認・ご提案


オリジナルプランは、それぞれのご要望にあわせてご選択できます。

□オリジナルプラン

5回目~12回目

ご希望にあわせて、下記の相談メニューから選択できます。それ以外については、まずはご相談ください。なお、税金や事業承継など、ご対応できないものもございます。

・家計相談
・生命保険の見直しやご提案(販売はしておりません)
・不動産購入、売却などの質問や相談
・住宅ローン計画
・資産形成や運用アドバイス(販売はしておりません)
・確定拠出年金制度(企業DC、iDeCo)の仕組みや商品提案
・教育費に関する相談
・実家の相続や高齢者向け施設のアドバイス
・障がいのある子の「親の支援なき後のお金」の相談
・お子さんが社会人になる前の金銭管理相談
・お子さんのこづかい制マンツーマンサポート
・障がいのあるお子さんの金銭管理マンツーマンサポート

オリジナルプランの活用例

一例です。良かったらクリックください。

1・家計管理を黒字に導くサポート

2・親の高齢者向け施設の相談と見学付き添い

3・障がいのあるお子さんへの金銭管理サポート


なお、オリジナルプランの内容によっては、追加料金が発生する場合があります。その際は、事前にご相談させていただきます。また、1年間の面談回数が、お客様のご希望で12回を下回った場合でも、差額の返金はございません。

他の相談メニューより、「年間サポートオリジナルプラン」への移行が可能です。

移行をご希望の場合は、差額でご利用いただけます。

例えば、「ライフプラン・シミュレーション」プランを選択後に移行される場合は、24,200円をお値引きいたします。

 2年目以降のプランについて

継続するしないを、お決めください。継続される場合は、初年度にお作りしたキャッシュフロー表を見ながら、1年経った時点での現状確認からスタートいたします。問題点があれば修正していきます。2年目以降のご面談も12回、メール相談は無制限です。

料金は年間一括払いで72,600円(税込)となります。


ご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡ください。

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