お金の相談
「1テーマアドバイス」プラン
「生命保険の見直しをしたい」「住宅ローン選択の仕方に悩みます」「確定拠出年金に加入しているけど、どんな商品を選べばいいの」など、ちょっと聞きたい！相談したい！という方向けのプランです。
「FP相談の経験がないので、ちょっと試してみたい」という方にもおすすめです。
ご面談は1回のみ。
所要時間は60分程度の見込みですが、内容によっては90分くらいになることもあるので、余裕のあるスケジュールを組んでいただけるとありがたいです。
なお、60分過ぎたからといって、追加料金が発生するわけではありません。
土日も対応しております。
このプランをご選択後、気持ちに変化がおき、じっくり相談したいと思った場合は、「ライフプラン・シミュレーションプラン」もしくは、「オリジナルプラン」がございますので、お気軽にお声がけください。
「新型コロナウィルスによる感染拡大のため、外出したくない」という方もいらっしゃることと思います。Zoomでのご相談も可能です。
「ライフプラン・シミュレーション」プラン
家計の現状を把握し、将来にわたって収支や貯蓄がどのように推移していくのかシミュレーションできる、「キャッシュフロー表」を作成します。保険や金融商品の明細、年金額の目安などが記載されたものとあわせてレールファイルに綴じ、お渡しいたします。
「どのくらいの価格の物件が買えそうか」「子どもの進学費用はどこまで出せるか」「もう一人子どもを産んだら、家計はどうなるのか」「転職したいが、どのくらいの収入を目指せば良いのか」など、大きなイベントを迎える方には特にお勧めします。
メールや質問シートで、ある程度状況を確認後、ご面談を最高2回までさせていただきます。なお、期間内は何度でもメールで質問、相談が可能です。
なお、このプランについてご紹介したアニメーション動画も良かったらご覧ください。
「新型コロナウィルスによる感染拡大のため、外出したくない」という方もいらっしゃることと思います。Zoomでのご相談も可能です。
土日も対応しております。
オリジナルプラン
お客様と打ち合わせをしながら、プランを立てていきます。
以前、プランの一つ『ライフプラン・シミュレーション』は考えていないが、家計管理、資産形成、親の相続といった3つを解決したいというご相談をいただいたことがございます。
この場合、『ライフプラン・シミュレーションプラン』はご要望にはあっていませんよね。そして、もう一つのプラン『1テーマアドバイスプラン』もあいません。
このように、2つのプランに当てはまらないご相談をしたいという方に、お勧めです。
土日も対応しております。
「新型コロナウィルスによる感染拡大のため、外出したくない」という方もいらっしゃることと思います。Zoomでのご相談も可能です。