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家計相談

「ライフプラン提案書作成」プラン


家計の現状を把握し、将来にわたって収支や貯蓄額がどのように推移していくのかシミュレーションできる「キャッシュフロー表」と、保険や金融商品の明細、年金額の目安などが記載されたものをレールファイルに綴じた、「ライフプラン提案書」を作成します。
「どのくらいの価格の物件が買えそうか」、「子どもの進学費用はどこまで出せるか」、「転職したいが家計は大丈夫か」など、大きなイベントを迎える方にお勧めします。


 

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「キャッシュフロー表作成」プラン

「ライフプラン提案書」の作成は必要ないが、将来の収支がどうなるのかは知っておきたいという方にお勧め。生涯における収支や貯蓄残高の動きを表形式にまとめた「キャッシュフロー表」をご相談内容にあわせて1~2種類作成します。数字を確認したほうが、今後の目標も明確になるかと思います。
「ライフプラン提案書作成」プランよりも料金は抑えており、面談は1回となります。


 

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「家計アドバイス」プラン

「ライフプラン提案書」や「キャッシュフロー表」は不要。ちょっと相談したいという方向けのプランです。
「確定拠出年金に加入したいけれど、どんな商品を選べばいいの?」、「生命保険の見直しをしたい」、「住宅ローンの仕組みを知りたい」、「毎月赤字、どうしたら良い?」などへのアドバイスをいたします。
ご面談は1回のみ。所要時間も60分程度の見込みです。


 

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