お金の相談
「1テーマアドバイス」プラン
「生命保険の見直しをしたい」「住宅ローン選択の仕方に悩みます」「確定拠出年金に加入しているけど、どんな商品を選べばいいの」など、ちょっと聞きたい！相談したい！という方向けのプランです。
「FP相談の経験がないので、ちょっと試してみたい」という方にもおすすめです。
ご面談は1回のみ。
所要時間は60分～90分となる見込みです。余裕のあるスケジュールを組んでいただけるとありがたいです。
90分を過ぎても、追加料金が発生するわけではありません。
土日も対応しております。
メールでのご質問は何度でも構いません。
このプランをご選択後、気持ちに変化がおき、じっくり相談したいと思った場合は、「ライフプラン・シミュレーションプラン」がございますので、お気軽にお声がけください。
Zoomでのご相談も可能です。
「ライフプラン・シミュレーション」プラン
家計の現状を把握し、将来にわたって収支や貯蓄がどのように推移していくのかシミュレーションできる、「キャッシュフロー表」を作成します。保険や金融商品の明細、年金額の目安などが記載されたものとあわせてレールファイルに綴じ、お渡しいたします。
「どのくらいの価格の物件が買えそうか」「子どもの進学費用はどこまで出せるか」「もう一人子どもを産んだら、家計はどうなるのか」「転職したいが、どのくらいの収入を目指せば良いのか」など、大きなイベントを迎える方には特にお勧めします。
メールや質問シートで、ある程度状況を確認後、ご面談を最高2回までさせていただきます。なお、期間内は何度でもメールで質問、相談が可能です。
なお、このプランについてご紹介したアニメーション動画も良かったらご覧ください。
「新型コロナウィルスによる感染拡大のため、外出したくない」という方もいらっしゃることと思います。Zoomでのご相談も可能です。
土日も対応しております。
『NISA』『iDeCo（イデコ）』プラン
・はじめて投資をしたい
・NISAという言葉は知っているけれど、よく分からない
・NISAを利用して投資をしたい
・老後のお金を貯めるために、iDeCoを利用したい
・本や動画で勉強したけれど、質問できなくて困っている
・商品選びまでサポートしてほしい
このようなご要望がある、投資初心者向けのプランです。
なお、商品の販売はしておりませんので、中立公平な立場でサポートします。
土日も対応しております。
ご訪問の場合は、交通費は実費（札幌市はかかりません）です。
Zoomでのご相談も可能です。