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お客様の声

  • 【相談】ライフプラン提案書作成
    転職を検討中のM様(男性)

    税理士に時折相談していますが、家計のことを一緒に考えてくれる人を探していました。思ったような仕事をしてくださり感謝しています。

  • 【セミナー】教育資金対策
    PTA講演会にご参加の皆さん

    ・とてもお話しがわかりやすく、スッと頭に入ってきました!
    ・大学にかかる費用をリアルに目にしたのは初めてだったのでびっくりしました。
    ・子どもがどのような進学を選んでも困らないように、初年度分を用意しておきます。
    ・母の思いに気づいた。実家に電話をして感謝の気持ちを伝えました。

  • 【相談】ライフプラン提案書作成
    老後の生活が不安なH様(女性)

    最初の面談時に受け取った提案書を元に再作成していただきましたが、見て嬉しかったです。私の子ども達に対する気持ちを察してくれた内容で、同じ母親だからこそわかってくれるのだと思いました。

  • 【セミナー】家計管理ゲーム
    K病院看護師会セミナー主催者

    看護師向けにさまざまなセミナーを開催する機会がありますが、仕事の後はとても疲れていて、座学ですと眠くなってしまう人も出てきます。でも、ゲーム形式だったので楽しく学んでいただけたようです。

  • 【相談】ライフプラン提案書作成
    マイホーム購入検討中のI様(ご夫婦)

    家を買いたいとずっと思っていましたが、勇気を持つことができませんでした。しかし、提案書を見て、このくらいの物件だったら購入でき、老後の生活も大丈夫だとわかりました。背中を押してくださってありがとうございます。

  • 【セミナー】iDeCo活用法
    図書館主催セミナーに参加された皆さん

    ・大変聞きやすい話し方で、聞きたいポイントがわかりました。
    ・ライフスタイル別の活用術がとてもためになりました。
    ・この制度を使ってみようという気になったので、もう少し勉強したいと思います。

  • 【相談】キャッシュフロー表作成
    定年後の働き方を模索中のY様(男性)

    思い切ってキャッシュフロー表作成プランでお願いして良かったです。定年後に働くべきか、働くならどのくらいの収入を目指すべきなのかがわかりました。

  • 【セミナー】親の支援無き後のお金
    セミナーを企画された特別支援学級教師

    障がいをお持ちのお母様方は、情報に飢えていますが、セミナーにもなかなか行くことができないので、学校まで来ていただいて助かりました。障がい児向け金銭教育の話も、もっと聞きたいとお母様方が言っておりました。