お金の相談
「1テーマアドバイス」プラン
「生命保険の見直しをしたい」「住宅ローン選択の仕方に悩みます」「NISAやiDeCoを利用したいが、一歩踏み出せない」「確定拠出年金に加入しているけど、どんな商品を選べばいいの」など、ちょっと聞きたい！相談したい！という方向けのプランです。
「FP相談の経験がないので、ちょっと試してみたい」という方にもおすすめです。
ご面談は1回のみ。
所要時間は60分～90分となる見込みです。余裕のあるスケジュールを組んでいただけるとありがたいです。
90分を過ぎても、追加料金が発生するわけではありません。
土日も対応しております。
メールでのご質問は何度でも構いません。
このプランをご選択後、気持ちに変化がおき、じっくり相談したいと思った場合は、「ライフプラン・シミュレーションプラン」がございますので、お気軽にお声がけください。
Zoomでのご相談も可能です。
「ライフプラン・シミュレーションプラン」初めてのご相談の方
家計の現状を把握し、将来にわたって収支や貯蓄がどのように推移していくのかシミュレーションできる、「キャッシュフロー表」を作成します。保険や金融商品の明細、年金額の目安などが記載されたものとあわせてレールファイルに綴じ、お渡しいたします。
「どのくらいの価格の物件が買えそうか」「子どもの進学費用はどこまで出せるか」「もう一人子どもを産んだら、家計はどうなるのか」「転職したいが、どのくらいの収入を目指せば良いのか」など、大きなイベントを迎える方には特にお勧めします。
このプランは、J-FLEC（金融経済教育推進機構）の割引クーポンプラン『はじめてのマネープラン』の対象です。
メールや質問シートで、ある程度状況を確認後、ご面談を最高2回までさせていただきます。なお、期間内は何度でもメールで質問、相談が可能です。
なお、このプランについてご紹介したアニメーション動画も良かったらご覧ください。
Zoomでのご相談も可能です。
土日も対応しております。
詳細は下記の「詳しくはこちら」よりご確認ください。
「ライフプラン・シミュレーションプラン」（再相談の方）
以前に、ライフプラン・シミュレーションプランをご利用いただいた方向けとなります。
初回ご面談から6カ月を経過し、5年以内の再相談の場合にご利用いただけます。
新たに、ライフプラン提案書を作成いたしますが、前回お預かりした、給与明細、ねんきん定期便、保険証券、住宅ローン償還表については、あらためてご用意いただく場合がございます。質問シートをお送りいたしますので、再度お答えいただけますようお願いいたします。